項目啟動過程的關(guān)鍵流程示例：項目立項申請流程?？梢园雌髽I(yè)實際管理規(guī)范分別配置預(yù)立項審批與正式立項審批。通常預(yù)立項是指銷售合同簽訂前的業(yè)務(wù)立項，其后會開展招投標、簽署合同等活動。待合同簽訂后可以對預(yù)立項的項目進行正式立項，此刻銷售部門會對項目部門進行前期工作交接。
項目投標管理包括：投標申請、相關(guān)資質(zhì)檔案管理、保證金申請與返還、競爭情報錄入等關(guān)鍵管理活動。企業(yè)可以按照實際管理規(guī)范調(diào)整后的保證金表與審批流程，可以按照實際管理規(guī)范增加相關(guān)的管理表單與流程。
銷售管理模塊的主要作用是對項目銷售過程進行管控。包括客戶基本檔案、商機信息、商機跟進等。
企業(yè)可以按實際管理需求配置流程表（用于審批、申報、交辦等各類流程化操作的表單與范文模版）與信息表（用于記錄/檔案/臺帳等非流程化的數(shù)據(jù)管理），各類表單的流程與數(shù)據(jù)可以整合為一個完整的管理信息系統(tǒng)。配置過程為所見所得的效果，同時支持電腦端和手機端應(yīng)用。
平臺提供項目銷售管理門戶?？梢詫︿N售人員、銷售主管、分管銷售的領(lǐng)導(dǎo)等崗位自由設(shè)置不同的銷售管理門戶內(nèi)容，呈現(xiàn)相關(guān)的查詢、統(tǒng)計、待辦銷售工作等。
項目合同管理包括：合同審批、合同臺帳、合同明細。合同類型可以為框架性合同、常規(guī)合同、委托書。合同明細用于對項目執(zhí)行過程中對甲乙雙方的合同履行過程進行管控、提醒。下圖為按企業(yè)管理規(guī)范配置的實際合同審批表。
合同審批表通常采用純表單樣式或范文模版樣式，且需要上傳附件。關(guān)鍵合同信息（如甲方、金額、時間等）在兩種樣式中自動同步。
項目計劃過程的流程示例：項目計劃審批流程。項目計劃可用WBS樹逐級定義（如：項目、子項目、階段、子階段、任務(wù)、子任務(wù)等）。任務(wù)執(zhí)行狀況填報后自動反饋給上級。
在各行業(yè)領(lǐng)域中，各企業(yè)實際管理規(guī)范對項目計劃任務(wù)的管理細則差異較大。企業(yè)通常需自行配置個性化的管理表單。
項目采購管理一般是在項目正式立項后進行，也有企業(yè)在項目正式立項前開展必要的前期采購活動（如：材料詢價、前期業(yè)務(wù)中樣品制作所需的材料采購）。
采購管理包括供應(yīng)商基礎(chǔ)檔案管理。采購管理的總體過程是：請購、詢價、訂購、驗收、付款。
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